S&P500

Обзор 31.05

Рынок США: ждем решения Конгресса по госдолгу.

Главные индексы США выросли в среду: Доу -0.2%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.1%, S&P500 4207, диапазон 4160-4260.

Фондовый рынок начал короткую из-за праздников неделю на более мягкой ноте. Первоначально казалось, что рынок готов к более сильным результатам, после того как на выходных участники узнали, что президент Байден и спикер палаты представителей Маккарти достигли соглашения о потолке долга. Однако энтузиазм быстро рассеялся, а неопределенность в отношении сделки, проходящей в обеих палатах Конгресса, все еще давила на настроения.

Ожидается, что Палата представителей проголосует за сделку по потолку долга в среду вечером, а Сенат, как ожидается, проведет голосование в эти выходные.

Сохраняющаяся неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга наряду с продолжающимися опасениями по поводу экономических перспектив сдерживала рынок в целом. Во вторник участники рынка получили индекс потребительского доверия за май, который снизился по сравнению с прошлогодним значением и показал, что ожидания остаются мрачными.

Кроме того, беспокойство по поводу политики ФРС привлекло внимание после того, как президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что у него есть один из самых высоких прогнозов по ставкам в комитете, и он не отказался от этого, согласно CNBC.

Акции с большой капитализацией, наряду с другими акциями роста, были важным источником поддержки и помогли обеспечить относительное превосходство S&P 500 и Nasdaq. S&P 500 смог сохранить позицию выше 4200 на закрытии после того, как сегодня несколько раз опускался ниже этого уровня.

Широта рынка отражала лежащую в его основе слабость рынка. Падающие акции опережали растущих с отрывом 11:10 на NYSE и 4:3 на Nasdaq.

Большинство секторов S&P 500 закрылись с потерями, в то время как сектора потребительских товаров (+0,8%) и информационных технологий (+0,6%) лидировали в лидерах роста. Первый был поддержан ростом акций Amazon.com ( 121,66 AMZN , +1,55, +1,3%) и Tesla ( TSLA 201,16, +7,99, +4,1%), последний из которых снова повышен в Barclays.

Сектор информационных технологий получил большой импульс от NVIDIA ( NVDA 401.11, +11,65, +3,0%), которая впервые достигла максимальной рыночной капитализации в 1 триллион долларов после анонса нового суперкомпьютера DGX GH200 AI.

Потребительские товары (-1,1%) и энергетика (-0,9%) сегодня были самыми отстающими.

Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой, что добавило некоторую поддержку мегакапиталам и другим акциям роста. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 4,49%, а доходность 10-летних нот упала на 11 базисных пунктов, до 3,70%.

• Nasdaq Composite: +24,4% с начала года
• S&P 500: +9,5% с начала года
• Рассел 2000: +0,3% с начала года
• S&P Midcap 400: +0,4% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала года

Обзор экономических данных:

• Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6% в марте по сравнению с пересмотренным ростом на 0,7% в феврале (с 0,5%).
• Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в марте снизился на 1,1% (консенсус -2,3%) после роста на 0,4% в феврале.
• Индекс потребительского доверия от Conference Board упал до 102,3 в мае (консенсус 99,5) с пересмотренного в сторону повышения 103,7 (с 101,3) в апреле. За аналогичный период год назад индекс составлял 103,2.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что ожидания остаются «мрачными», что включает в себя заметное ухудшение прогнозов в мае среди потребителей старше 55 лет.

Advance Auto (AAP) возглавляет компании, сообщающие о доходах перед открытием.

Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -4,6%)
• 9:45 по восточному времени: май Чикаго PMI (консенсус 46,1; предыдущий 48,6)
• 10:00 по восточному времени: апрельские вакансии (ранее 9,590 млн)
• 14:00 по восточному времени: майская бежевая книга ФРС

Энергетика: нефть упала сильно, на 3 долл., Брент 73.60 - на ослаблении рынка США.

Саудовская Аравия выражает недовольство Россией, которая выбрасывает на рынок большие объемы дешевой нефти - это подрывает усилия ОПЕК по поддержанию цен. Россия выражала намерение снизить поставки вместе с ОПЕК, но в реальности не снижает. Разногласия растут перед встречей ОПЕК 4 июня.

Вывод. Главным вопросом остается госдолг США - есть прогресс - проект уже передан в нижнюю палату Конгресса и должен быть проголосован сегодня. Рынки ждут.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov