S&P500

مراجعة 31.05

سوق الولايات المتحدة: ننتظر قرار الكونغرس بشأن الدين العام.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة في الأربعاء: داو -0.2%، ناسداك +0.6%، S&P500 +0.1%، S&P500 4207، نطاق 4160-4260.

بدأت السوق الأسهم أسبوعًا قصيرًا بسبب العطلات بمزيد من الليونة. في البداية، بدا أن السوق مستعد لنتائج أقوى، بعد أن علم المشاركون في نهاية الأسبوع أن الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب ماكارثي توصلا إلى اتفاق بشأن سقف الدين. ومع ذلك، تلاشى الحماس بسرعة، ولا يزال عدم اليقين بشأن الصفقة التي تمر في كلا الغرفتين في الكونغرس يضغط على المزاج.

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على صفقة سقف الدين في مساء الأربعاء، في حين من المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ التصويت في نهاية هذا الأسبوع.

التباس الوضع المتعلق باتفاق سقف الدين جنبًا إلى جنب مع المخاوف المستمرة بشأن الآفاق الاقتصادية كانتا عاملين مثبطين للسوق بشكل عام. في يوم الثلاثاء، حصل المشاركون في السوق على مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو، الذي انخفض مقارنة بالقيمة السابقة للعام الماضي وأظهر أن التوقعات لا تزال كئيبة.

بالإضافة إلى ذلك، جذبت القلق بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتباهًا بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين بأن لديه واحدة من أعلى التوقعات بشأن الأسعار في اللجنة، ولم يتخلى عن ذلك وفقًا لـ CNBC.

كانت الأسهم ذات الرأسمالية الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع الأسهم الأخرى ذات النمو، مصدرًا هامًا للدعم وساعدت في توفير التفوق النسبي لـ S&P 500 و Nasdaq. تمكن S&P 500 من الحفاظ على موقعها فوق 4200 عند الإغلاق بعد أن انخفضت عدة مرات اليوم دون هذا المستوى.

عكس ضعف السوق الذي يكمن في أساسه، تعكس عرض السوق الواسع هذا الضعف. تفوقت الأسهم الهابطة على الصاعدة بفارق 11:10 في بورصة نيويورك و 4:3 في ناسداك.

أغلقت معظم قطاعات S&P 500 على خسائر، في حين تصدرت قطاعات السلع الاستهلاكية (+0.8%) وتكنولوجيا المعلومات (+0.6%) قائمة الارتفاعات. وقد دعم الأول ارتفاع أسهم Amazon.com (121.66 AMZN، +1.55، +1.3%) و Tesla (TSLA 201.16، +7.99، +4.1%)، في حين رفع Barclays الأخير مرة أخرى.

حصل قطاع تكنولوجيا المعلومات على دفعة كبيرة من NVIDIA (NVDA 401.11، +11.65، +3.0%)، التي وصلت لأول مرة إلى قيمة سوقية قصوى بلغت تريليون دولار بعد إعلانها عن حاسوب جديد فائق القوة DGX GH200 AI.

كانت السلع الاستهلاكية (-1.1%) والطاقة (-0.9%) الأكثر تأخراً اليوم.

تم إغلاق الالتزامات المالية الحكومية مع نمو على طول المنحنى، مما أضاف بعض الدعم للشركات الكبيرة والأسهم الأخرى. انخفضت عائدات السندات لمدة سنتين بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.49٪، في حين انخفضت عائدات السندات لمدة 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.70٪.

• Nasdaq Composite: +24.4٪ منذ بداية العام
• S&P 500: +9.5٪ منذ بداية العام
• راسل 2000: +0.3٪ منذ بداية العام
• S&P Midcap 400: +0.4٪ منذ بداية العام
• مؤشر داو جونز الصناعي: -0.3٪ منذ بداية العام

نظرة على البيانات الاقتصادية:

• ارتفع مؤشر أسعار المنازل FHFA بنسبة 0.6٪ في مارس مقارنة بارتفاع مراجعة بنسبة 0.7٪ في فبراير (من 0.5٪).
• انخفض مؤشر أسعار المنازل S&P Case-Shiller بنسبة 1.1٪ في مارس (متوسط ​​التوقعات -2.3٪) بعد ارتفاع بنسبة 0.4٪ في فبراير.
• انخفض مؤشر ثقة المستهلكين من Conference Board إلى 102.3 في مايو (متوسط ​​التوقعات 99.5) من مراجعة صعودية إلى 103.7 (من 101.3) في أبريل. في الفترة نفسها من العام الماضي ، بلغ المؤشر 103.2.
  • الاستنتاج الرئيسي من التقرير هو أن التوقعات لا تزال "كئيبة" ، مما يشمل تدهورًا ملحوظًا في توقعات المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا في مايو.

تتصدر Advance Auto (AAP) الشركات التي تعلن عن الإيرادات قبل الافتتاح.

قبل الدخول في يوم الأربعاء، سيحصل المشاركون في السوق على البيانات الاقتصادية التالية:

• 7:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مؤشر الرهن العقاري الأسبوعي للجمعية الأمريكية للرهن العقاري (السابق -4.6٪)
• 9:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مؤشر شيكاغو PMI لشهر مايو (التوقعات 46.1 ؛ السابق 48.6)
• 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: فرص العمل لشهر أبريل (السابق 9.59 مليون)
• 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: كتاب بيج لشهر مايو من مجلس الاحتياطي الاتحادي

الطاقة: انخفضت أسعار النفط بشدة بمقدار 3 دولارات، برنت 73.60 - بسبب تراجع السوق الأمريكية.

تعبر المملكة العربية السعودية عن استيائها من روسيا التي تطرح كميات كبيرة من النفط الرخيص في السوق - وهذا يعرقل جهود أوبك لدعم الأسعار. عبرت روسيا عن نيتها خفض الإمدادات مع أوبك ، ولكن في الواقع لم تخفض. تتزايد الخلافات قبل اجتماع أوبك في 4 يونيو.

الاستنتاج. القضية الرئيسية لا تزال هي الدين العام الأمريكي - هناك تقدم - تم تقديم المشروع بالفعل إلى مجلس النواب ويجب أن يتم التصويت عليه اليوم. الأسواق في انتظار ذلك.

ميخائيل ماكاروف، المزيد من التحليل:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov